表示されている画面をそのままダイレクトに編集でき、クリックだけでインライン編集が可能。画面遷移の手間を減らし、直感的に操作できます。それぞれ配信数を増やす、ページ文面を配信文面を編集することも可能です。「とりあえずメモ」「あとでまとめて入力」もその場で完結し、入力漏れ・記録忘れの防止にもつながります。

誰もが直感的に操作ができるように、業種や部門ごとの運用にあわせて、入力項目名称・表示内容は自由にカスタマイズ可能。さらに、画面上のアイコンも用途に応じて変更できるため、直感的に「何の画面か」「どんな情報か」がひと目でわかる設計が可能です。

ferret SFAは、パイプラインマネジメントがしやすい商談・商材・企業・担当者の4軸で進捗管理できる4Dフェーズ管理を採用。「企業単位で今どうなっているか」「商材単位でどれが進んでいるか」「誰が何を持っているか」を可視化します。売上を管理するのに必要なレポート・ダッシュボードはあらかじめセットアップ。また、欲しいレポートも簡単にカスタマイズ可能です。

営業担当の負担を減らす自動化ワークフローを標準搭載。例えば、商談の議事録データからSFA/CRMへの自動入力や、商談実績をもとにしたメールマーケティングなど、人手をかけずに実行できる施策設計が可能です。日々の業務を効率化し、本来注力すべき営業活動に集中できます。

ferret Oneで獲得したリード情報は、ferret SFAへスムーズに連携。
施策データを商談情報と紐づけることで、マーケティング施策のROI分析も容易になります。マーケティングから営業までを一気通貫で可視化し、成果最大化を支援します。

• 従業員数500名〜

外資系SFAは定着しきれず、"入力するだけ"の運用に。
ferret SFA/CRMで、直感的で使いやすい仕組みへ

以前は外資のSFAを導入していたものの、ライセンスや機能の制約もあり、思うように活用できていませんでした。チャット機能は使われていた一方で、機能全体としては3割程度の利用にとどまり、ダッシュボードも十分に活用できず、商談記録を「入れるだけ」の運用になっていました。

入れ替えのきっかけになったのは、「お客様と向き合う時間以外の業務負担が大きい」という現場の実感でした。そこで、入力負荷が低く、営業の時間を生み出せるSFAとしてferret SFA/CRMを選定。

決め手になったのは、「Excelとシステムのいいとこ取り」ができること、そして画面が直感的で入力導線もシンプルだったことです。実際に現場からも「これなら迷わない」「簡単になった」「使いやすそう」と声が上がっています。

• 従業員数200名〜

属人化していた営業情報を、リアルタイムで共有できる状態へ
身の丈にあったSFAで、数字と次のアクションが見える運用に

以前は顧客訪問時の商談内容などの情報が各担当者の手帳に残されており、共有はメールによる週報レベルにとどまっていました。履歴も簡単には追えず、情報の属人化が課題でした。

SFA導入にあたって重視したのは、「身の丈にあったSFAを選びたかった」という点でした。機能が多すぎる高度なツールでは使いこなせず、費用負担も大きくなると考え、自社に合った運用しやすい仕組みを求めていました。

ferret SFA/CRMの導入後は、ターゲット案件の抽出と共有が格段にスムーズになり、Excel管理では見えにくかった案件の進捗もリアルタイムで確認できるように。会議資料も数字の羅列ではなく、グラフや指標を共有する形へ変化しました。

現場でも「数字が見える」「次のアクションがわかる」といった前向きな声が増え、売上や粗利を即座に把握できる点も「便利だね」と受け止められています。