Salesforce顧客データ同期
ferret One⇔Salesforce間でデータを同期させることができる連携機能です。
- 外部ツール連携機能
Salesforce顧客データ同期機能とは？
Salesforce顧客データ同期連携機能は、メールアドレスをキーに自動で双方向同期を行う仕組みの連携機能です。
従来のSalesforce API連携では、ferret Oneのフォームに入力があった情報をSalesforceに転送する一方通行の連携でしたが、
リード情報が重複して生成されてしまうなどの課題がありました。この機能を用いることで、
両システムのデータを常に最新に保つここれによりデータの適切な管理や、Salesforce内のデータを生かした
ferret OneのMA機能の活用が行えるようになります。
Salesforce顧客データ同期機能を使うメリット
ferret OneとSalesforce内のデータを同期させる最大のメリットは、① 新規リードが重複生成されないこと、②Salesforceのデータを使ってより精緻なセグメントを行えることです。
活用事例
| 活用方法 | 01 |
商談ステータスを生かした
メーリングリストのセグメント
Salesforceの商談フェーズと連動したカスタム項目を作ることで、CV後商談になっていないリードのフォローメール、商談中企業への追加の情報提供メール、失注後の掘り起こしメールなど営業活動と連動したメールマーケティングが可能になります。
| 活用方法 | 02 |
架電フェーズ情報を生かした
行動検知機能の検知条件の設定
Webサイトへの訪問は、顧客の「今知りたい」というシグナル。このシグナルを見逃さずにインサイドセールスから即時アプローチすることで、コンタクト率・アポイント取得率を向上させることができます。実際にferret Oneのインサイドセールスチームでは商談創出の1チャネルとして活用しています。
ご利用可能なプラン
現在販売中のプランでは、ferret One MAプランでご利用いただけます。
オプションメニューもございますので、お見積りご希望の方はフォームよりお問い合わせください。
| ferret One CMS | ferret One CMS +リードジェン |
ferret OneCMS |
ferret One MA | |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| CMS機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フォーム作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| API連携 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯+顧客データ同期※1 |
| ポップアップ機能 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| AI機能“AIBOW” | ◯ | ◯ | ◯ | |
| キャンペーン機能 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ポップアップ機能※3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 行動検知機能 | ◯（制限あり）※2 | ◯ | ||
| メルマガ配信機能 | ◯ | ◯ | ||
| オートメーション機能 | ◯ |
※上記プランは最新プランです。ご契約中のプランを確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
※1：Salesforce顧客データ同期機能は、MAプランのみです。
※2：ferret OneCMS+ナーチャリングプランの行動検知機能では、検知条件のカスタマイズはできません。
※3：ferret OneCMS+リードジェンとferret OneCMS+ナーチャリングは5個まで、ferret One MAでは10個まで作成可能です。
ご利用までの流れ
ヒアリング
Salesforceの運用に詳しいコンサルタントより現状や運用面のご要望をお伺いします。
プランのご提案
課題にあわせたプランのご提案と、運用時の懸念などをご案内させていただきます。
プランのご契約
プランが確定しましたら、ご発注手続きを進めさせていただきます。
データ同期の開始
顧客データ同期を開始していただき、随時ご不明点があればサポートをいたします。
faq
よくあるご質問
Q.
通常のSalesforceとのフォームデータ連携とどう使い分ければいいですか？
A.
ferret Oneでは「顧客データ同期」を推奨しています。ただし、利用したいケースによっては「フォームデータ連携」をおすすめする場合もあります。迷われる際はCS担当やフォームまで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Q.
Salesforce側の開発も必要なんですが…
A.
Salesforceの開発・運用支援も行っております。やりたいことだけで依頼できるチケット制を採用しておりますので、スポットでのご支援も可能です。まずは詳細をCS担当までお問い合わせくださいませ。
Q.
Salesforceとの連携でできることの概要や活用方法を知りたいです。
A.
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